Die Erstellung eines auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Anlageportfolios ist ein strategischer Schritt zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Bei Assetrust SA begleiten wir Sie durch jede Phase des Prozesses und verfolgen dabei einen rigorosen Ansatz, der auf Ihre individuelle Situation und Ihre persönlichen Ziele zugeschnitten ist.
1. Als aller erstes wird die Entdeckungs- und Analysephase durchgeführt.
Der Prozess beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Wir führen ein ausführliches Gespräch mit Ihnen, um Ihre Pläne, Einschränkungen, Prioritäten und langfristigen Visionen vollständig zu verstehen. Gerne erstellen wir Ihnen eine präzise Einschätzung Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Dazu berücksichtigen wir Ihr Einkommen, Ihr Vermögen, Ihre finanziellen Verpflichtungen und Ihren Anlagehorizont.
2. Beschreiben Sie, welche Art von Anleger Sie sind.
Jeder Anleger hat seine individuelle Risikotoleranz, seine persönlichen Präferenzen und Renditeerwartungen. Mit Hilfe spezifischer Analyseinstrumente ermitteln wir Ihr Anlegerprofil. Dieses kann als vorsichtig, ausgewogen oder dynamisch klassifiziert werden. Für die Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie, die sowohl Ihre Bedürfnisse als auch Ihre Grenzen und Ziele berücksichtigt, ist dieses Profil von entscheidender Bedeutung.
3. Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist.
Sobald Sie Ihr Profil definiert haben, entwickeln wir eine auf Sie persönlich zugeschnittene Anlagestrategie. Dazu gehören:
- Die sorgfältige Auswahl der Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Immobilien, Fonds usw.) ist von entscheidender Bedeutung.
- Die optimale Verteilung Ihrer Anlagen (Asset Allocation) ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Gerne berücksichtigen wir auch spezifische Kriterien, falls Sie Präferenzen in Bezug auf verantwortungsbewusstes Investieren oder Besteuerung haben.
Unser Ziel ist die Schaffung eines ausgewogenen und konsistenten Portfolios, das sich an verschiedene Marktphasen anpassen kann.
4. Im nächsten Schritt erfolgt die Umsetzung, die anschließend regelmäßig überwacht werden muss.
Sobald eine Strategie festgelegt ist, werden wir aktiv. Gerne richten wir Ihr Portfolio mit Sorgfalt und Transparenz ein. Unser Angebot umfasst selbstverständlich weitere Unterstützung. Im Rahmen unseres Angebots überwachen wir die Wertentwicklung Ihrer Anlagen im Zeitverlauf und überprüfen regelmäßig Ihre Situation. Auf dieser Grundlage können wir gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, die den wirtschaftlichen Entwicklungen, Marktbewegungen oder Veränderungen in Ihrem persönlichen Leben entsprechen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Finanzpläne.
Wir ermutigen Sie, den ersten Schritt zu wagen und sich für eine persönliche Beratung mit uns in Verbindung zu setzen. Wir unterstützen Sie dabei, eine solide finanzielle Zukunft aufzubauen, die zu Ihnen passt.
