Clientèle Privée

Conseils et accompagnement dans les domaines de la finance, organisation et administration pour les privés.

Finance

Nous vous accompagnons dans la structure et l’organisation de vos finances afin de vous conseiller et de vous faciliter la prise de décision. Notre processus de conseil permet de réunir tous les éléments permettant de définir pour vous une solution de placement sur mesure. Tout au long de notre relation, nous suivons votre portefeuille de titres. Nous vous proposons des ajustements en tenant compte d’éventuels changements de votre situation personnelle, de vos objectifs et des évolutions du marché.

Conseil en placement individuel
Conseil en placement sur base de mandat
Réception et transmission d’ordre

Organisation

Nous vous accompagnons avec un conseil en investissement global : Prévoyance, hypothèques, valeurs mobilières et immobilières, soit uniquement sur un portefeuille de titres, soit sur une transaction spécifique. Dans le cadre de ces services, nous pouvons vous recommander un ou plusieurs instruments financiers. La décision finale en ce qui concerne l’investissement vous appartient.

Interactions régulières déterminées par vos besoins
Reporting selon vos besoins
Opportunités d’investissement

Administration

Nous vous accompagnons dans la gestion des tâches administratives chronophages.
Nous pouvons : soit analyser ces tâches avec vous afin de trouver une solution pour vous libérer du temps ; soit reprendre une partie de votre gestion administrative selon un cahier des charges défini ensemble.