Créer un portefeuille d’investissement personnalisé est une démarche stratégique qui vous rapproche de vos ambitions financières. Chez Assetrust SA, nous vous guidons à chaque étape grâce à un processus rigoureux, conçu pour s’adapter à votre situation unique et à vos objectifs personnels.
1. Phase de découverte et d’analyse approfondie.
Tout commence par une discussion personnalisée. Nous prenons le temps d’échanger avec vous pour bien comprendre vos projets, vos contraintes, vos priorités et votre vision à long terme. Cette étape nous permet d’établir un diagnostic clair et précis de votre situation financière actuelle, en tenant compte de vos revenus, de vos actifs, de vos engagements et de votre horizon de placement.
2. Définition de votre profil d’investisseur.
Chaque investisseur a sa propre tolérance au risque, ses préférences et ses attentes en matière de rendement. À l’aide d’outils d’analyse spécialisés, nous identifions votre profil d’investisseur : prudent, équilibré, dynamique ou audacieux. Ce profil est essentiel pour concevoir une stratégie qui vous correspond réellement, tout en respectant vos limites et vos objectifs.
3. Construction d’une stratégie d’investissement sur mesure.
Une fois votre profil défini, nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée. Cela implique :
- La sélection rigoureuse des classes d’actifs (actions, obligations, immobilier, fonds, etc.)
- La répartition optimale de vos investissements (allocation d’actifs)
- L’intégration de critères spécifiques si vous avez des préférences en matière d’investissement responsable ou de fiscalité
Notre objectif : créer un portefeuille équilibré, cohérent et capable de s’adapter aux différentes phases de marché.
4. Mise en œuvre et suivi régulier.
Une fois la stratégie validée ensemble, nous passons à l’action. Nous assurons la mise en place de votre portefeuille avec rigueur et transparence. Mais notre accompagnement ne s’arrête pas là : nous suivons l’évolution de vos investissements dans le temps, réévaluons votre situation régulièrement et procédons aux ajustements nécessaires en fonction de l’actualité économique, des mouvements de marché ou de tout changement dans votre vie personnelle.
Ensemble, donnons vie à vos projets financiers.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre approche ou découvrir comment nous pouvons vous aider à concrétiser vos objectifs financiers ?
Sortez de votre zone de confort et contactez-nous pour une consultation personnalisée. Ensemble, bâtissons un avenir financier solide et à votre image.
