Privatkunden

Beratung und Begleitung in den Bereichen Finanzen, Organisation und Verwaltung für Privatpersonen.

Finanzen

Wir begleiten Sie bei der Struktur und Organisation Ihrer Finanzen, um Sie zu beraten und Ihnen die Entscheidungsfindung zu erleichtern. In unserem Beratungsprozess werden alle Elemente zusammengetragen, um für Sie eine maßgeschneiderte Anlagelösung zu definieren. Während unserer gesamten Beziehung verfolgen wir Ihr Wertpapierportfolio. Wir schlagen Ihnen Anpassungen vor und berücksichtigen dabei mögliche Änderungen Ihrer persönlichen Situation, Ihrer Ziele und der Marktentwicklung.

Individuelle Anlageberatung
Anlageberatung auf Mandatsbasis
Empfang und Weiterleitung von Aufträgen

Organisation

Wir begleiten Sie mit einer umfassenden Anlageberatung: Vorsorge, Hypotheken, Wertpapiere und Immobilien, entweder nur zu einem Wertpapierportfolio oder zu einer bestimmten Transaktion. Im Rahmen dieser Dienstleistungen können wir Ihnen ein oder mehrere Finanzinstrumente empfehlen. Die endgültige Entscheidung über die Investition liegt bei Ihnen.

Regelmäßige Interaktionen, die von Ihren Bedürfnissen bestimmt werden
Reporting nach Ihren Bedürfnissen
Investitionsmöglichkeiten

Verwaltung

Wir begleiten Sie bei der Bewältigung zeitraubender Verwaltungsaufgaben.
Wir können: entweder diese Aufgaben mit Ihnen analysieren, um eine Lösung zu finden, die Ihnen mehr Zeit verschafft; oder einen Teil Ihrer Verwaltungsaufgaben nach einem gemeinsam festgelegten Lastenheft übernehmen.